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最多280亿！券商中信证券(CITIC Securities)迈出了一大步 目标是打造一家“航母级”券商
根据中信证券公告，本次配股募集资金总额不超过280亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于发展资本中介业务、增加对子公司的投资、加强信息系统建设和补充其他营运资金。其中，资本中介业务的发展可能会领先。
被称为“券商大哥”的中信证券又一次大动作。
2月26日晚，中信证券发布公开发行股票计划。中信证券打算在a股配股于记录之日结束后，以每10股不超过1.5股的比例向所有a股股东配售股份。募集资金总额不超过280亿元人民币。
本次配股发行的股票类型为a股和h股，每股面值1.00元。a股和h股配股比例相同，汇率调整后配股价格相同。
来源：中信证券公告
主要用于发展资本中介业务
根据中信证券公告，本次配股募集资金总额不超过280亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于发展资本中介业务、增加对子公司的投资、加强信息系统建设和补充其他营运资金。其中，资本中介业务的发展可能会领先。
首先，中信证券募集资金中不超过190亿元将用于发展资本中介业务，包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、商品衍生品、做市商交易和跨境交易。
中信证券解释称，资本中介业务是一项资金消耗业务，其业务规模和盈利能力取决于相对稳定的长期资本供应。拟通过本次配股增加对资本中介业务的投入，以更好地满足各项风险控制指标的要求，确保资本中介业务规模的合理增长。
其次，不超过50亿元用于增加对子公司的投资。目前，中信证券全资拥有中信证券国际有限责任公司、金石投资有限责任公司、中信证券投资有限责任公司、中信期货有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南有限责任公司，控股华夏基金管理有限责任公司，并准备成立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限责任公司(暂定名)。
中信证券表示，公司计划将部分募集资金通过多元化手段向中信证券国际等子公司提供资金支持，增强子公司资本实力，丰富公司多元化收益，优化业务结构，促进公司协调发展。
三是不超过30亿元用于加强信息系统建设，进一步提升整体信息化水平和科技金融支撑业务发展能力。
中信证券表示，金融技术与证券行业的融合正在加快，管理部门越来越重视证券公司在信息技术建设方面的投资。近年来，中信证券不断加大信息技术投入，加大相关专业人才招聘力度，加强金融技术平台开发和大数据、人工智能等新技术应用。
最后，不超过10亿元用于补充其他营运资金，及时补充公司在业务发展过程中对营运资金的需求，保证各项业务的有序发展。
意在打造“航母级”券商
中信证券的公告也列出了此次配股的四大必需品，第一是响应国家战略，打造“航母级”券商。
中信证券表示，作为证券行业的龙头企业，公司应积极响应国家战略，不断巩固和发展自己的优势
第一，继续扩大业务规模。中信证券保持领先券商地位十余年。现在，为了迎接入世对外资券商开放的挑战，中信证券将继续巩固业务规模优势。
二是在保持业务规模优势的前提下，同时提高证券业务的业务质量。
三是加大传统业务线的转型力度，比如经纪业务向财富管理转型，资产管理业务要加大主动投研能力；固定收益业务、衍生品业务和另类投资业务要加强产品和交易模式的创新，提升投资交易能力。
四是推进全球一体化。积极推进国际市场的拓展，真正提高中资券商各方面能力，从而能有力与国际大投行进行竞争。
另外，公告中披露的另外三条配股的必要性为：应对日趋激烈的行业竞争，积极参与国际市场竞争；推动公司战略目标实现，助力公司“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”；降低流动性风险，提升公司风险抵御能力。
发布未来三年股东回报规划
2月26日晚，中信证券一同披露了其未来三年（2021-2023年）股东回报规划。
关于利润分配，中信证券采取现金、股票方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分配，并在具备现金分红条件时，优先考虑现金分红的利润分配方式。
关于现金分红，中信证券将综合考虑内外部因素，尽可能保证每年利润分配规模不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的20%。其中，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
关于发放股票股利，公告显示，在经营情况良好，并且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，并在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素的基础上，中信证券将采取股票方式进行利润分配。